אבי משתחרר מהמעצר ובא לאיים על פרנקלין. פרנקלין נבהל ופונה לטדי, שמבטיח לסדר הכל. אלטון מגלה שסיסי בחובות ופונה לפרנקלין, אבל פרנקלין בטוח שהוא משקר. מאט רוצה לפרוש וטדי משכנע…

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

לטי מספרת לקוקו שהמשפחה של חברה שלה נחטפה ע"י מבריחים ממועדון אופנוענים מקסיקני, אז הוא פונה לבישופ, שלא מוכן שמועדון אחר יעשה דברים כאלה בשטח שלו ומחליט ללמד אותם לקח…