השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

אד נעצר על רצח של פיזיקאי ונשלח הביתה עד למשפטו. דני ומייק מתעקשים לעזור לו כדי לגלות מי הפליל אותו ומי ביצע למעשה את הרצח, והוא נאלץ לספר להם על…

טרוויס, בנה הפוחז של חברה ולקוחה עשירה של אוליביה פופ, מואשם באונס ואוליביה מגויסת להגנתו. לאחר תפניות שונות בעלילה, היא עוזרת לו, אבל לא בדרך שצפו הוא ואמו.

צוות היחידה לטיפול נמרץ מתקשה להתרגל לחוקים החדשים של מנהלת המחלקה החדשה, ד"ר מדוקס, ומחליט להביא לפיטוריה בדרכים שונות. בלית ברירה, הוא פונה לעזרת מנהל המחלקה הקודם.

נטלי מסכנת את חייה כדי לפתור מקרה רצח, בעוד מונק נופל למשכב עקב שפעת.

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

החבורה צריכה להביא מתנות לארוחת ערב חגיגית. ג'רי ואיליין עוצרים במאפייה כדי לקנות עוגה, אך שוכחים לקחת מספר, ונתקעים עם עוגה שיש עליה שיער. ג'ורג' וקריימר מנסים להשיג את היין,…

קתרין תופסת את הפיקוד בחקירה של סדרה מסלימה של תקריות מציצנים. הצוות במרוץ כדי לעצור את התוקף לפני שפשעיו יהפכו לתקיפות חמורות יותר. בינתיים, שרה פותחת מחדש את התיק הישן…

גריסום וצוותו חוקרים זירת פשע מוזרה ותיאטרלית. זהו קורבן נוסף של הרוצח הסדרתי פול מילנדר. לגריסום מתברר שכל הקורבנות נרצחו בחודש הולדתו שלו עצמו והוא מבין שייתכן שהוא יהיה הקורבן…

הצוות מגיע לבוסטון כאשר רוצח סדרתי מאחד התיקים הראשונים של הוצ'נר, תיק שעסק באחד מהרוצחים הידועים לשמצה ביותר בהיסטוריה של ניו-אינגלנד, חוזר לאחר עשר שנים.