גורג חוזר כדי להשמיד את אלכס, ג'סטין ומקס ולהשתלט על עולם המכשפים. בעזרחת הכוחות שלו הוא מפתה אנשים לצבא שלו, בינהם גם פיליקיס, המכשף המתלמד עם השרביט החזק בעולם. אלכס,…

אלכס משכנעת את ג'סטין לתת לתלמידים הבעייתיים שלו להיבחן כדי שהם יוכלו לחזור לבית הספר למכשפים והוא יוכל לחזור לתחרות המכשפים המשפחתית.

תלמידי הכיתה של ג'סטין צריכים לעבור תרגיל שרביט חשוב, אבל תלמידה חדשה לא מצליחה לעשות את התרגיל כמו שצריך וג'סטין נאלץ להוציא אותה מהכיתה כדי שלא תפריע לאחרים.

אלכס וג'סטין הופכים את עצמם למקס כדי למנוע ממנו מלהקדים את מועד תחרות המכשפים המשפחתית הסופית, אבל אז הם מכשפים אותו והכישוף משתבש.

דין, החבר לשעבר של אלכס, שב לעיר והוא רוצה את אלכס בחזרה. מייסון מקנא בו ואוכל אותו, אז אלכס, ג'סטין ומקס נאלצים לכווץ את עצמם ולהיכנס לתוך הגוף של מייסון…

אלכס מחליטה לא להיות מכשפה, והיא מוותרת גם על מייסון מכיוון שהוא זאב. ג'סטין מדריך צעירים בעייתיים על מנת להתקדם בתחרות המכשפים המשפחתית ו-"קוקואית" צעירה ועשירה נדלקת על מקס.

יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

שלד מתגלה כאביזר במה בהופעה של להקת מטאל בנורבגיה, והבולשת מזעיקה את החוקרים כשמסתבר שהשלד שייך לבסיסט שהוא אזרח ארה"ב.

ניסיונותיה של קארה להשתמש בכוחות-העל שלה לא תמיד עולים יפה. קאט חושדת בסופרגירל ולוחצת על ג'יימס ליצור קשר עם סופרמן על מנת שיביא לראיון את סופרגריל בשביל סיפור בלעדי.