בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

ברון סמים מקסיקני בורח מהכלא, והצוות מנסה למצוא אותו לפני שהוא יחצה את הגבול ויאבד לנצח. קריסטין מנסה להתמודד עם שדים מעברה.

פייפר מתחילה לעבוד אצל אביה, ויני מבקר את לורנה ובפיו חדשות, טייסטי הנואשת מבקשת טובה מדאיה וקפוטו מוביל מעמד צדק משקם.

שני מנהלים מוצאים סימנים של מאבק בחדר הישיבות שלהם וקולגה לעבודה כבולה לאחר שנאנסה. סוכנים פדרלים עוצרים במפתיע את הקורבן באשמת סחיטה לפני שבנסון וסטאבלר מקבלים את הצהרתה.