גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

קופר הרשע מנסה לחלץ מידע מריי, שותפו לפשע, וזה מביא איתו שרשרת אירועים שהיא מעבר לכל דמיון.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

בן יושב בכלא בעוון רצח לורה. לקתרין יש הודעה שתטהר את שמו – אך יש לכך מחיר.

בן נחקר, והרוצח של לורה פועל שנית.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

לסוכן האף-בי-איי דייל קופר יש שיטה מיוחדת לזיהוי חשודים, ואלברט והצוות שלו מגיעים כדי לסייע בחקירה. את דייל קופר מבקרים בחלומו האיש בעל הזרוע האחת ורוצח בשם בוב, ולאחר מכן…