לוקהרט-גרדנר מייצגים נערה שתובעת בנק גדול. נשיא הבנק מתחמק בשיטתיות מתצהיר ואלישה נוסעת לתשאל אותו במינסוטה, ליד החווה שבה הוא מתגורר. היא פוגשת שם את פרקליטו של הנשיא, לואיס קנינג,…
חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…