אלסבת' ואלישיה שמות את המאבק בינהן בהמתנה כאשר לשתיהן יש לקוחות העומדים בפני אשמות ריגול כלכלי; דיאן נלחמת בשותפיה לשעבר על שטחי משרד.

אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

השותף המייסד, קרל רדיק, מגיע לביקור פתע במשרד. כומר ידוע זקוק לעזרת המשרד בבעיה שמאיימת להרוס את המוניטין שלו. לוקה פוגשת במפתיע את הוריו של קולין. הנרי ממשיך לנסות לחדש…

סימון ממשיכה לסייע לאף-בי-איי ולמשטרה בחיפוש אחר הטרוריסט, וחוברת לשם כך לשוטר נולן.

השוטר נולן וסניף לוס אנג'לס של האף-בי-איי פונים לעזרת חניכת האף-בי-איי סימון קלארק, אשר תלמיד שלה לשעבר חשוד בפיגוע טרור לאחר פיצוץ בתחנת משנה של חברת החשמל.

למשרדו של סנ"צ מקגארט מגיע רוצח שכיר לשעבר שעומד למות ממחלה נדירה וחושף את מקום קבורתם של 18 קורבנותיו. אדם פוגש את אחותו למחצה שדורשת ממנו את 20 המיליונים של…

כשחקירה של שרלוק משתבשת ומובילה לאסון, עליו להעיד בבית המשפט, מה שמעמיד את עתידם של ווטסון ושרלוק בסכנה.

משפחת רייגן מהרהרת בזכויות והעוולות של לקיחת החוק לידיים לאחר ששומרוני טוב עם תיק במשטרה נוקט פעולה כנגד טרוריסט ברכבת התחתית.

גופתה של אישה נמצאת בפארק לצד גבר עם כדור בראש. בנסון והסוכנת המיוחדת קופר עובדות ביחד וחושדות ברוצח סדרתי שקופר ניסתה לתפוס במשך שנים ארוכות.

בנסון מסכנת את הקריירה שלה על מנת להגן על אחיה למחצה, שעל קיומו גילתה רק לאחרונה. כשהיא מתעמקת בעברו, היא חושפת עוד סודות משפחה.

בחג ההודיה מגיעה צעירה עם לב פגום לביה"ח, ביילי מבלה את החג עם מרדית' והחברים. עברו של סלואן רודף אותו והאנט נקרע בין כריסטינה וטדי.