הצות מגיע ל-1986. התחקות אחר עקבותיו של סאבאג' מובילה אותם למדענית סובייטית. ריפ מתייצב מול המנטור הוותיק שלו. קנדרה מתקשה לשלוט בדחפים החדשים שהתעוררו בה.

סם וקסטיאל עוקבים אחר רמז שעשוי להוביל אותם לאות קיין ונעזרים ברוחו של בובי לשם כך. במקביל, דין, שנותר מאחור, פוגש את רואינה שמאסה בהשפעה שיש לווינצ'סטרים על קראולי.

מייז עוזבת כדי לשנות אווירה, וקלואי חוששת שזר ערמומי רוקם תוכנית אפלה.