מפקדת הסטארגייט מספקת מקלט עבור אביה המנוכר של ואלה, נוכל ערמומי בעל שם עולמי, לאחר שזה מספק מידע על מזימה של ג'אפה לתקוף את כדור-הארץ.

לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

שנת הלימודים החדשה נפתחת והחברים מתחילים את השנה האחרונה ללימודי התואר. בזמן שג'ף מנסה להחיש את הקץ, עאבד מתקשה להתמודד עם המחשבה על השינויים הרבים שיביא איתו סיום הלימודים אחת…

פיל מבקר את אביו לאחר ששמע חדשות מדאיגות לגביו. ג'יי נותן לקלייר ומיטשל מזכרות עבר מהילדות שלהם, שמעוררת אותם לתהות לגבי החופשה המשפחתית הראשונה שלהם.

היילי ודילן מתכננים תכניות לפני לידת התינוקות, אבל העניינים לא הולכים כמצופה. ג'יי ממשיך בחיזוריו אחרי סלבריטאי אינסטגרם למען העסק החדש שלו.

בפרק ה-200, גלוריה נאלצת להבהיל את פיל לבית החולים לניתוח חירום אחרי שהוא חווה כאבי בטן רציניים, וכל המשפחה מתאגדת ומגיעה להיות לצידו.

החתונה של פרנק דאנפי מתוכננת להיות בסגנון מסוים, פיל דואג שהמשפחה תגיע בהתאם אבל העניינים מסתבכים. בינתיים, ג'יי עלול להתחרט על אומנות אמירת ה-"לא", וקאם סופסוף אוזר אומץ לעמוד מול…

פיל מקבל הזדמנות להכיר את אחיו החורג במסיבת הרווקים של פרנק. קאם יוצא מגדרו כשמישהו מכפיש את שמו של פיזבו. גלוריה, קלייר והיילי מאבדות את העשתונות לנוכח המחזה שמאני כתב…

קאם מנסה לכפר על האסון בחג ההודיה, ומארגן ארוחה לשנה החדשה עבור המשפחה, אך גם האירוע הזה יוצא מכלל שליטה. אבא של פיל מגיע, ומופתע לגלות שמישהו מכיר את בת…

קלייר כועסת על השכנים, פיל מבקש מאביו ומחבריו הפנסיונרים שיעזרו לו במלחמה מולם. ג'יי מנסה ללמד את בנו הקטן לעשות צרכים בסיר, אך גלוריה לא חושבת שהוא מוכן לזה. קאם…

דברים הופכים למעניינים בעבור ג'יי כאשר הוא נפגש עם עמיתים לשעבר. בינתיים, קאם לוקח את מיטש ולילי בפעם הראשונה לפגוש את המשפחה שלו בעיירת הולדתו, ואילו פיל וקלייר משחקים במודל…

מיטשל וקאם ממנים את פפר לתפקיד מארגן החתונה שלהם, למרות שדברים יוצאים קצת מכלל שליטה. בינתיים, גלוריה שוכרת אומנת ממין זכר לג'ו למורת רוחו של ג'יי.

כאשר אמו של פיל נפטרת, היא משאירה הודעה לפיל ולכל אחד מילדי המשפחה. קלייר מנסה לגרום לפיל למלא את מה שכתוב בהודעה שלו, בעוד אלכס נאבקת להבין מה המשמעות שבהודעה…

קאם וקלייר רבים כיצד לעצב את הבית ונזקקים לחוות דעת חיצונית. ג'יי לוקח את גו כדי שגלוריה תוכל לבלות עם מאני, אלא שגלוריה מגלה שלגיי יש תכניות אחרות. בינתיים, בעזרתו…

קאם מעלה את פאנטום האופרה בביה"ס, אבל כאשר השחקן הראשי אינו יכול לתפקד, קאם מעוניין שלוק ייקח את התפקיד למורת רוחו של מאני. בינתיים, ג'יי מלמד את פיל גולף והשניים…

אביו של פיל מגיע לבקר עם כלב וקלייר חושדת שהוא מסתיר משהו. קמרון מצטרף ללהקה של דילן כמתופף. ג'יי לוקח את מאני לקולנוע וגורם לו לטראומה.

פיל מאיים לבטל את חג המולד כדי להעניש את הילדים. קמרון ומיטשל לוקחים את לילי לקניון וגורמים לפיטורי סנטה קלאוס. ג'יי מתנגד למסורות החג הקולומביאניות של גלוריה ומאני.

קאסל מתארח בתכנית לילית שבה אומר לו המארח כי מישהו עומד לרצוח אותו. כשלמחרת בבוקר המארח מת מהתקף לב באמצע ניו יורק, רק קאסל יודע כי מדובר ברצח ושעליו לחקור…

הומר מגייס את כל הגברים בספרינגפילד לנסיעה לסופרבול במיאמי. ג'ון מאדן, טרוי אייקמן, דן מרינו, פאט סאמראול, רוזוולט גרייר, פרד וויליארד, דולי פרטון ורופרט מורדוך בתפקידי אורח.

החבורה מגיעה לסט שבו מככב הקוף מרסל, ומוניקה ורייצ'ל רבות מי מהן תצא לדייט עם ז'אן קלוד ואן דאם. צ'אנדלר נתקל בחברה לכיתה שנוטרת לו טינה מילדות, ומוכנה לעשות הכול…