גופת אישה נמצאת בתיק שצף באגם. בות' מתאחד עם חברו הוותיק מהסי-איי-איי, דני בק, לאחר שמתברר כי הגופה שייכת למודיעה אפגנית שבק סייע לה לקבל מקלט מדיני בארה"ב.

בונז נעלבת מסירובו של בות' להצעה שלה, ולבסוף היא מבינה כי יש לו מניעים נסתרים. תקציבאי ממשלתי נרצח והסי-איי-איי מתעניין אף הוא בפרשה.

עו"ד מאמין כי היה עד לחטיפת חייזרים, ושון וגאס לוקחים על עצמם לחקור את המקרה, בעקבות משיכתם לחייזרים. הם מנצלים את האירוע עבור יצירת קשר מחודש עם חבר ילדותם דניס,…

רוס מתקשה לקבל אומנת ממין זכר למרות שרייצ'ל אוהבת אותו. צ'אנדלר מתוסכל בגלל שמוניקה חושבת שעמית לעבודה יותר מצחיק ממנו. פיבי ומייק מחליפים מפתחות בדיוק שדייויד מגיע לביקור.