ג'קס והמועדון יוצאים בעקבות פרנקי דאימונדס. טארה מקבלת יותר משציפתה בנסיונה השני לשכנע את אוטו לחזור בו. העיסקה של רוזוולט וג'קס מתקדמת, אך הם לא מרוצים מהתוצאות.
מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…
