באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

בערב שלפני החתונה של קייט, חיי האהבה של קווין מקבלים תפנית מפתיעה.

כשפרואיט מתאבל על אובדן כבד, אנדי מסרבת לעשות כמותו ומשקיעה עצמה בעבודה. הצוות מגיב לדליפת פחמן חד-חמצני נרחבת וסליוואן מבצע בחירה שנויה במחלוקת לרשף.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

בזמן שהחבר'ה בורחים משני הרוצחים בו בזמן, מתברר שכמה מהם מסתירים סודות שהביאו אותם למצב הנוכחי, ולמעשה רק מעמידים פנים שהם קורבנות תמימים.