דיאנג'לו מחליט להתנתק סופית מהקשר עם אייבון והארגון. מקנולטי מחליט לקחת את עצמו בידיים וממשיך לנסות לשכנע את איליינה לחזור אליו. היחידה הסמויה מתחילה להבין את דפוס הפעולה של האיגוד.
רולס ממשיך במסע הנקם שלו במקנולטי וסוחט את אחד משותפיו ליחידה. במקביל נמשכת החקירה והמחלקה מצליחה לפענח קוד שמוביל אותה לעסקת סמים ושלל גדול. גם העבודה עם המודיעים משתלמת ותיקים…
