הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

הדוקטור, דונה ומרתה מגיעים למקום מסתורי. מהר מאוד הדוקטור נלקח וידו מוכנסת למכונה מוזרה. אפשר להגיד מזל טוב לדוקטור – יש לו בת!

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים – הסונטארים.

לאחר שרוחות מופיעות בכל העולם, הדוקטור מגיע אל מכון טורצ'ווד, הארגון הבריטי לחקר חייזרים. טורצ'ווד הם אלה שהביאו את הרוחות לעולמנו. אבל מראה עיניים יכול להטעות, והדוקטור פוגש בשניים מאויביו…