מקס משחק כדורסל בשכונה של שחורים ולפתע אחד השחקנים קורס, ומקס מחליט לטפל בכל תושבי השכונה. איגי מטפל בילד שסובל מכעסים ומגלה שהגורם לכך לא צפוי. הלן מנסה לעזור למטופלת…

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.