הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…

וין פוגש את האם שנטשה אותו ושומע ממנה גילוי מפתיע על עברו. אלכס מרגישה שמשהו אצל מירן אינו תקין.

ד"ר מלנדז עדיין לא בוטח בשון ומרחיק אותו מחדרי הניתוח. כששון מעלה רעיון שעשוי להציל את חייה של אחת המטופלות, אחד מעמיתיו גונב את הרעיון ומנכס אותו לעצמו.

הלחץ מתחיל להשפיע על אוליבר, שמתחיל לתהות האם הוא יפסיד הכל במאבקו להציל את סטאר סיטי. דמות מוכרת חוזרת העירה.

לת'יאה נודע שרוי הרפר נלכד בסטאר סיטי. היא לוקחת את חליפת הספידי שלה ומצטרפת לצוות החץ הירוק למשימת חילוץ נועזת.

אוליבר חוגג את חג ההודיה עם משפחתו כאשר הסוכנת ווטסון טוענת שיש לה ראיה מוצקה שמוכיחה שהוא החץ הירוק. קיידן שולח את לורל לגנוב רכיבים לפצצה. קרטיס מזריק לג'ון תרופה…