בוג'ק נעלם מהרדאר ומוצא את עצמו בביתם הרעוע של סבו וסבתו במישיגן, שם הוא מתיידד עם שפירית שעברה רודף אותה.

המכשפות מתכוננות לבואו של מייקל, אך מגלות שצפוי להן אתגר משמעותי. ג'ף ומאט מתוסכלים מחוסר המעש של מייקל.

קורדיליה נוקטת באמצעים נואשים בכדי להיפטר ממייקל. מירטל מנסה לגלות מה כוונותיהם האמיתיות של המכשפים. מצבה הבריאותי של קורדיליה מתדרדר, אך מתברר שהסיבה לכך היא לא מייקל, אלא נעלה אחרת.

במהלך עלפונה, חוזה קורדיליה חזיון אפוקליפטי, מה שגורם לה להחליט כשהיא מתעוררת לערוך למייקל את מבחן שבעת הפלאים, למרות התנגדותם של כמה מהמכשפות והמכשפים, אך מייקל מוודא שלא יהיו מתנגדים.

3 שנים לפני הפצצה, מגיע הנער מייקל לנגדון לבי"ס הותורן למכשפים, ויכולותיו מרשימות את מוריו עד כדי כך שהם משתכנעים עד מהרה שהוא האלפא, הגרסה הגברית לנעלה, ומכנסים את מועצת…

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

קורדליה והבנות מנסות לעצור את פיונה בעוד מארי שמה קץ ליריבות שלה עם דלפין.

בעוד זואי מנסה לפתור את סידורי השינה עם שני שותפיה לחדר, דלפין וזואי מתחברות האחת לשנייה. בינתיים, פיונה מתחברת לעברה.

בעוד מרי לבו ממשיכה במתקפה שלה על בית הספר, זואי מגלה כוח חדש. בינתיים, מאדאם לה-לורי ניצבת בפני אדם מעברה, ופיונה ומרטל נאבקות על השליטה בבית הספר.

הבנות מגלות שרוח בעלת כוונות רעות מרחפת במרחבי בית הספר. בינתיים, קורדליה מביטה לראשונה בתוצאות מתקפת החומצה עליה, ואילו זואי מביאה את מיסטי וקייל לבית הספר.

בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.

זואי ומדיסון סובלות מטרגדיה ופיונה מנסה לעזור להן. בינתיים, קורדיליה חייבת לקבל החלטה בנוגע למשפחתה, ואילו דלפין מתחילה להתמודד עם המאה ה-21.

עונה שלישית לאנתולוגית האימה של ראיין מרפי, הלוקחת אותנו הפעם אל עולם הכישוף. 300 שנה לאחר רדיפת המכשפות מסיילם, אלו שנותרו נמצאות בסכנה. פתיחת בי ס למכשפות בניו אורלינס מעלה…