הצוות מנסה להציל דיפלומט מזרח-תיכוני ומזדרז למצוא נוגדן לרעל שבלע. בינתיים, מדליין חושדת שעוקבים אחריה ומחליטה לפעול.

נוכח עקשנותה של פיגורואה והמתיחות שבינה לבין קפוטו, פיסקטלה מחזיק ברד ובחברותיה בנות ערובה בתוך בית הסוהר, והן עוברות התעללות קשה.

ג'ו נפגע לאחר שמאמציו בעבודה אינם מקבלים את ההכרה הראויה. בינתיים, ספנסר מנסה לכפר על מעשיו, בלה מאגרת את ריקי, וורנון נעלם לאחר שמזימתו של רג'י מתגלה.

מסע רציחות של גורמים באף-בי-איי מתחולל על ידי גורם מפתיע, אז הצוות נעזר באדם שמכיר את הרוצח מקרוב.

שותפתו לשעבר של ג'ק נעצרת במהלך משימת ריגול בוונצואלה, אז הצוות נשלח לחלץ אותה. מבצע החילוץ מסתבך, אך למק דרכים משלו לפתור כל בעיה.

סול יוצא לשליחות פשוטה בשביל לקוח ומגלה שהמשימה קשה בהרבה מכפי שחשב.

דיקון מצרף את כריס למשימת אבטחה פרטית, להסיע איש עסקים מלוס אנג'לס ללאס וגאס. אירועים לא צפויים במהלך המשימה משנים את התוכנית המקורית.

כאשר זוג צעיר נמצא נרצח בפארק בעיר ניו יורק לאחר שחזר מחופשה, הצוות מחפש אחר חשוד הקשור לסחר בסמים. כמו כן, סקולה פותח דף חדש בכל הנוגע למערכות היחסים שלו.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.