מרלין מונרו מתה. רוג'ר עוזב את אישתו בשביל ג'יין, המזכירה הצעירה והלוהטת של דון, מפטר קופירייטר שיכור, חוגג סיום תקופה. דון מחטיף אגרוף לג'ימי בארט, שחושב שהוא יכול להתחכם איתו.

פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

מיקי חוזר ומנסה לשכנע את הבנים לעזור לו לשדוד את המיליונים מהפרסה של ביל פרים. בינתיים, ריי מחפש מידע מפליל על פרקליט המחוז, שיאפשר לו ללחוץ עליו לשחרר את בליקוב,…

מיקי מתכנן לשדוד את הקזינו, מישהו פורץ לבית של ריי דונובן. אבי מנסה לעכל את מה שקרה. ריי נאלץ לפנות לאנשים שבהם פגע. באנצ'י ותרזה מנסים להתמודד עם הבעיות שלהם…

העונה הרביעית לדרמה בכיכובם של ליב שרייבר וג'ון ווייט. לאחר האירועים האחרונים ריי מנסה להכות על חטאיו ומבקש להתחבר מחדש עם משפחתו ולתקן את מערכת היחסים עם בריג'דט.