ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

סיילאר, שמקושר בברית לא סבירה, מתמודד עם משבר אישיות כאשר הכוח החדש ביותר שלו מתחיל להשפיע עליו בדרכים מוזרות. הירו ואנדו מנסים להפיל את בניין 26, בעוד שמאט מתמודד עם…

ברנדה מקבלת חדשות מהרופא שלה. נייט מתחיל ללכת לטקסי תפילה של הקייווקרים עם מגי, למורת רוחה של ברנדה. רות הולכת לבקר את בן זוגה לשעבר, היראם.

לצוות אן-סי-איי-אס יש 22 שעות לפענח רצח של מפקד כלא לאחר שמתגלה כי אישתו נחטפה ודורשים עבורה כופר. בינתיים, סוכן האף-בי-איי פורנל מגיע כדי לעזור במקרה.

הצוות מגיע לווייטנאם לחלץ את הטי, אבל אין להם אפילו קצה חוט. אריק ונל עושים ככל יכולתם כדי לעזור להם ומנסים לשכנע את מוזלי לסייע. סידני מנסה לעזור ומסתכסכת עם…

אריק חולם חלום על הטי, שמוביל את הצוות לחפש אותה למרות התנגדותה של מוזלי.

כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו…

גריסום ושרה חוקרים גופת גבר שרוססה בסודה קאוסטית ונמצאה קבורה בפארק. ניק מנסה לקבוע איך קרה שצעירה שיצאה למסע הישרדות במדבר – טבעה.

ג'רד רנפרו, אסיר שהורשע באונס וברצח, מציע לג'יין סיוע במציאת רד ג'ון. מנלי מסרב לשתף פעולה וג'יין עוזב את המחלק. שאר חברי הצוות מתגייסים לעזרת ג'יין.

לאחר שגופתו של חייל מארינס מתגלה בשדה תירס, הצוות חוקר בבסיס מודיעין הנעזר בילדים גאונים לפצח צפנים צבאיים.

פרנטיס וג'ורדן טוד עובדות כסמויות באטלנטה, ג'ורג'יה, כדי להרכיב פרופיל לרוצח סדרתי ששכלל את כישורו כאמן איסוף בחורות והוא משתמש במיומנותו כדי לפתות את קורבנותיו הבאים.