נתניאל וסיביל ממשיכים במלחמה כדי להרוס את ש.י.ל.ד, וסוכני ש.י.ל.ד מנסים לברר למה קורה הגיעה אליהם.

הצוות מגיע ל-1983. נתניאל וקורה עובדים במרץ על הקמת צבא. על דייזי הוטל להגן על ג'יאיינג, והאחרים מגלים שעליהם להתמודד עם אויב נוסף בעל כוחות-על כדי לעצור את מאליק.

מייב וכיילב מנסים לעצור את התפשטות הטפיל, אך לשם כך עליהם לגבור על הייל והאיש בשחור. במקום אחר, קבוצת מורדים מחפשת אחר נשק שטמון בשטח הפארק.

מייב וכיילב מגיעים לשנות ה-20 של המאה שעברה. במקביל, דמות מן העבר מתעוררת ומנסה להגיע מכיוון אחר לתרחיש כדי שלא יסתיים באסון המוני.