סוקי הוגה תכנית להפלת הערפדים החולים, למרות שוינס והחבורה החמושה שלו מהווים איום שווה במידתו. בינתיים, פאם מנסה להחדיר מוטיבציה באריק על מנת לשכנע אותו לחזור ללואיזיאנה.

דארק מחליט שהגיע הזמן לפתוח בצעד האחרון של פרויקט ג'נסיס, אבל רק אחרי נקמה בחברי המועצה שלא סייעו לו. קונסטנטין עוזר לאוליבר למצוא מי יוכל ללמדו להתגונן מהקסם של דארק….