הגולשים מגיעים לעולם שבו מוח מוערך יותר מכוח, וקווין וארתורו מקבלים יחס של סלבריטאים! קווין מגלה שהכפיל שלו הוא אתלט בקולג' וחייב להשתתף במשחק אליפות, בזמן שהכפיל של ארתורו נשוי…

גזענות, מחלות ורצח משתוללים ברחי הגלקטיקה בשעה שהצוות הרפואי מתקשה להשתלט על מגפה שהגיעה מפליטים סג'יטרונים.

רוז ופיטר פונים לאחת מאנשי הקשר של בני הזוג קמפבל ומגלים מידע חדש. מונקס מדבר בפתיחות עם צ'לסי. פאולו מתחיל עם מאדי.

המלכה המרשעת מציבה אולטימטום בפני דיוויד ושלגיה: לתת לה את הלבבות שלהם, אחרת היא תהרוג את כל תושבי העיירה. בינתיים ביער המכושף, אנחנו מגלים כיצד דיוויד ושלגיה נפגשו לראשונה.

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד…

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

בעקבות תאונה, נעקץ חברם לשכבה של קלארק ולאנה על ידי חרקים נגועים בקריפטונייט וכתוצאה מכך ירש מהם את כל תכונותיהם. הוא חוטף את לאנה על מנת לנסות להזדווג איתה, אך…

בעת שהם עובדים יחד, גאס מסייע ללאסיטר לשחרר מתחים באמצעות ריקוד סטפס. שון וגולייט חוברים יחד בחקירת רצח, הקשור לבחורה קנאית ובן זוגה.

התקפה על הכפר מובילה להקרבה ולאתגרים חדשים.

אנדרוז גוער בג'רד ובשון בגלל טיפול ששון מציע לגבר חסר בית. קלייר מנסה לשכנע את מלנדז לבצע ניתוח לב מסוכן. גלסמן מתמודד עם החלטה קשה שעליו לקבל לגבי מצבו הבריאותי.