ארטי מגלה שהוא נדבק במחלת מין ונאלץ לספר על כך לבנות ששכב איתן. הקשר של קורט ובליין עולה על שרטון.

פרנקי נעצרת באשמת ספר שלא הוחזר לספריה ומאשימה את בריק. לכומר טים-טום יש שותפה חדשה, וסו מקנאת. אקסל וקסידי מתאחדים לראשונה מאז הפרידה שלהם.

פרק סיום העונה של "הרווק" משודר ופרנקי נכנסת להיכון. סו מתקבלת במקרה לקבוצת הטניס של התיכון, והקשר של אקסל וקסידי עובר טלטלה.

בניסיון להיראות טוב בשכונה, פרנקי מזמינה שני נחתים מצבא ארה"ב לארוחת חג ההודיה – רעיון שמשתבש כשהוריה של פרנקי מגיעים, אקסל מאבד חשק לשחק פוטבול, לסו נגנב ראש קמע ביה"ס…

לאחר שסו דרסה לו את הרגל, אקסל נאלץ להתמודד עם המציאות הקשה ולהתחיל ללמוד לקראת הקולג'. בינתיים, פרנקי נאבקת גם כן עם תחילת הלימודים שלה וסו ובריק מנסים להשיג כסף…

קייט וטובי מנסים להחזיר את הניצוץ הרומנטי לנישואים שלהם. ג'ק מנסה להוכיח את עצמו בפני אבא של רבקה. רנדל מתקשה למצוא את מקומו בין שאר חברי מועצת העיר.

הפסקת חשמל אזורית משביתה את מוקד החירום ומאתגרת את כוחות הסיוע בהתמודדות עם פיצוצים של בתים בשכונה ועם לידה קשה שמסתבכת. במקביל, הטראומה שעברו מאדי וצ'ימני מאתגרת את המשך היחסים…

הצוות נקרא לזהות גופה מרוטשת של אישה, לאחר שנזרקה לפח זבל גדול בעיר. ברנן מתקשה להפריד בין חייה הפרטיים לעבודה כשבות' מרחם על סוויטס ומזמין אותו להישאר איתם עד שימצא…