משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

אוליביה מקבלת טלפון משילה שנואה נעלם. כל הצוות במשטרה מתגייס, ואחרי חיפוש וחקירה קצרה בחנות שבה הוא נעלם, הם מגלים קצה חוט שמוביל אותם לחשוד.