לארי הולך לבדיקה גופנית לקראת השתתפותו במחזמר "המפיקים". לארי ושריל הולכים למסיבה לכבוד הולדת תינוקת, ולארי מתעקש לתת מתנה גם לאם הפונדקאית.

מייביס שבורת הלב מגלה תגלית מטלטלת ונאלצת לפתוח דף חדש. במהלך בילוי לילי היא משתחררת ואומרת את האמת לקולגה לשעבר.

המערכת הממוחשבת של בית החולים מושבתת על ידי תוכנה זדונית, והצוות נאלץ לעבוד "כמו פעם". בעלה לשעבר של גודווין מגיע עם חברתו החדשה ומערער אותה.

ניק והאנק מתקרבים לחשיפת זהותו של רוצח סדרתי, בעוד חייו של וו נמצאים בסכנה. ג'ולייט מגבשת ברית חדשה בזמן שהיא פועלת כדי להשיג את נקמתה. ובמקום אחר, צרות עושה את…

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק חוקרים רצח מזעזע בבית נטוש שנחשב רדוף רוחות. המפקד רנארד מפנה את ג'ולייט לחברה ותיקה של משפחתו בתקווה שהיא תוכל לעזור לה.

שון וגאס מסתננים לתחנת רדיו על מנת לחקור את הרצח של הדי.ג'יי האהוב עליהם, והופכים לשדרני רדיו…

הסי-איי-איי מבקש מג'יין להתחזות לבלדר של סוחר נשק בשם יאן נמק, הקשור לארגון טרור שמתכנן פיגוע בארה"ב. מתברר שאריקה פלין היא חברה שלו, והיא מוכנה לעזור לג'יין ללכוד אותו.

מארי, חברה של גנב מכוניות, נעצרת, והסי-איי-איי מבקש את עזרת הצוות, משום שמתברר שיש לו קשרים לטרוריסטים בינלאומיים. ליסבון נשלחת לכלא כדי להתחזות לשותפתה לתא של מארי ולנסות לברר היכן…