רוז מתחילה בריפוי הגנטי ומתקשה להתמודד עם ההשלכות הקשות. ד"ר אוסטין מוציא את התסכול שלו על ד"ר דווי בחדר הניתוח. ד"ר קיין חושש לחזור לנתח. ניק וקונרד מתכננים יום כיף…

טורפדו פוגע בסירת דיג וכל חוף המפרץ נמצא בסכנה, פרייד והצוות ממהרים לחפש את הצוללת לפני שתתקוף שוב.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…

מטוס קטן מתרסק על החוף והטייס מת לפני שהוא התרסק. הורשיו מוצא חומרי לעשות קוקאין באתר התרסקות ומציע ששותף של הטייס יכול להיות שחיבל במטוס.

האף-בי-איי יוצא לחפש את הרוצח של מספר סוכנים ביחידת הסמים, בעוד גיין יוצא לדייט עם אישה יפהפה הקשורה לפרשה.

שתי גופות מתגלות באותו הלילה והצוות מתחלק לשני זוגות מתחרים. קאסל מתערב עם החבורה שבקט והוא יפענחו את הרצח ראשונים, אולם הוא לא ציפה שיצטרך לשלב כוחות עם הקבוצה היריבה.

הצוות נקרא לחקור אחרי שהגופות של אנשים נעדרים מתגלות באזור מרוחק בשממה באיידהו. התגלית האיומה מובילה גם את הצוות לקבוע שהחשודים צדים בני אדם בשביל הספורט.