המתפעלים של קולטר שולחים אותו לקלאמת פולס שבאורגון כדי לחקור היעלמות של ילד.

לייטון הולך ומאבד את תמיכתם של הנוסעים, ותקלת חירום במנוע מאלצת אותו לשתף פעולה עם האדם שהכי קשה לו לסמוך עליו.

טיל מאתרת את האחראים לטבח האחרון. וילפורד בוחן את נאמנותה של אודרי. רות מגיעה לתובנות חדשות, ולייטון נקלע לטווח האש.

לייטון מתעקש לדבר עם ניקי וחוקר את עברו של שון. מלאני ורוש שומעים על הסם קרונול. הסחת דעת מתוכננת כדי להרגיע את הנוסעים המבוהלים.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…

פרסי מוצא את מקומו במחנה החצויים, ומגלה כמה מיוחד סיפור המקור שלו עשוי להיות.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

מחלקת בריאות הציבור עורכת חקירה בבית החולים בעקבות ההסגר. הקשר בין לים ומלדנז מסתבך, שון מנסה לשכנע את גלסמן לא לדחות את הטיפול וקלייר ומורגן מתקרבות.

קלואי מגלה שהאדם שהורשע בהריגת אביה זכה בשחרור זמני מבית הכלא. מייז מחפשת אחר ייעודה האמיתי.