גאון הפיזיקה קווין מלורי עובד במרתף במשך חודשים, בניסיון ליצור מכשיר אנטי כוח-המשיכה. אבל הוא עלה במקרה על משהו הרבה יותר גדול – משהו שנראה כמו שער. מתוך סקרנות לדעת…

קלארק נחשף לקריפטונייט אדום, הגורם לו להפוך לטיפוס מרדני המשתמש בכוחותיו בחוסר זהירות. בעוד הוריו מנסים להבין את השינוי בהתנהגותו לפני שסודו ייחשף, לאנה מגלה שהיא נמשכת לקלארק החדש.

הטולאן מציעים לכדה"א את טכנולוגיית הנשק המתקדמת שלהם, מה שמוביל לחקירה חשאית על טולאנה, שמובילה לגילוי מדהים.

הטולאן מעמידים לדין את סקארה ואת קלורל כדי לקבוע מי ישלוט בגוף המארח. הוא פונה לעזרתם של ס"ג-1 ומבקש מדניאל ג'קסון ואוניל לדבר בשמו.

צוות ס"ג-1 מציל קבוצה של אנשים מתקדמים מכוכב שקרוב לחורבן. אותם אנשים, בני הטאלון, חייבים כעת למצוא בית חדש לפליטיהם לפני שהפנטגון יניח עליהם את ידיהם.

סם חדש שמופץ ברחובות נשיונל סיטי מעניק לאנשים רגילים כוחות-על באופן זמני. קארה מלווה את ניה בנסיעה לביקור משפחתי בביתה.

רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….

סם ודין מרשים לעצמם להיעצר כדי לחקור מס' רציחות בתוך בית כלא. למרות זאת העניינים נהיים מסובכים כאשר סוכן האף-בי-איי הנריקסן מופיע כדי לקחת שליטה על התיק שלהם.