כשבריאן הופך להיות צייתן וכנוע לאחר ששהה בבית-הספר לאילוף, פיטר מתגעגע לבריאן הישן והטוב. בינתיים, לכריס יש חבר חדש בבית-הספר, אך הוא מרגיש נבגד כמתברר שהחברות היא רק תכסיס כדי…

מג משכנעת את בריאן לגשת למבחן הפסיכומטרי במקומה, לאחר קבלת הציונים – בריאן מבין שהוא לא כל-כך חכם כמו שחשב. פיטר מראה לבריאן את ההנאה שקיימת בלהיות אידיוט.

לאחר שכריס נכשל במבחן בהיסטוריה, סטואי ובריאן מחליטים לקחת אותו למסע בזמן בכדי לעזור לו לעבור את המבחן. הכל משתבש כשהשלושה לא מצליחים לחזור להווה, ונתקעים באירוע היסטורי.

באופן מפתיע, מג נהנית כאשר היא ופיטר מבלים יחדיו כאשר הוא לוקח אותה לסיור קולג'ים. בינתיים, בראיין חייב ללמוד איך לחיות כ-"כלב רחוב" כאשר הוא נזרק מהבית לאחר שבואש מרסס…

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

מג שופכת את ארוחת הצהריים שלה על הילד החדש בבית הספר, מייקל, שזכה לשם "מייק המשוגע". כאשר מייק קובע את יום שישי כיום בו יחסל את מג, היא מנסה לצאת…

לואיס ופיטר שולחים את כריס למחנה חלל בכדי להעלות את הביטחון העצמי שלו. כאשר המחנה מסתיים והמשפחה באה לאסוף את כריס, הם משוגרים בטעות לחלל ועכשיו על כתפיו של כריס…

כאשר חברו הטוב ביותר של סטואי מתאשפז לואיס לוקחת אותו לביקור בביה"ח. היא מגלה שניתן לטפל בילד אך הוריו מסרבים לעשות זאת בשל אמונתם הדתית, מה שגורם ללואיס לקחת את…

כריס ומג חושבים שהכול הולך בקלות להורים שלהם, אך פיטר ולואיס אינם מסכימים איתם ומחליטים להחליף איתם תפקידים, כריס ילך לעבודה במקום פיטר בעוד מג תחליף את לואיס כעקרת בית.

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

בריאן קורא ספר של שדרן הרדיו ראש לימבו והופך להיות ימני בעצמו. אך לאחר שהוא מבין שהוא בוגד בעקרונותיו ומגלה שראש מגיע לקניון כדי לחתום על ספרים, הוא מחליט לתת…

פיטר וחבריו יוצאים למסע ברחבי אמריקה, כדי לגלות את המקור לבדיחות הגסות ביותר בעולם. הם מגיעים עד וושינגטון, שם הם נתפסים ונלקחים לאי סודי ובודד, המהווה מתקן כתיבה של בדיחות…

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת…

לואיס מגלה שחיתות אצל ראש העיר ומחליטה להתמודד מולו בבחירות. במהלכן היא מגלה שכוונות טובות ותוכניות מרחיקות לכת לא יספיקו לה, והיא צריכה ללמוד לדבר אל האזרחים בשפתם כדי להיבחר.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.

קווגמאייר זוכה ב-"מפתח העיר" לאחר שביצע החייאה, פיטר חש שאיש לא יזכור אותו אחרי מותו והוא מחליט לעשות משהו שיהפוך אותו לבלתי נשכח.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע"י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

לואיס מחליטה שהיא לא יכולה לסבול עוד את קנאתו העיוורת של פיטר ומציעה לפנות ליועץ נישואים. בינתיים, בריאן וסטואי נדבקים זה לזה בטעות.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש…

פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

על מפעל הצעצועים של פיטר משתלט תאגיד סיגריות המעודד ילדים לעשן. כשפיטר מגלה את המזימה הם הופכים אותו לנשיא כדי להשתיקו, ואף שולחים אותו לפעול למענם בקונגרס.

בריאן נוסע להוליווד ומנסה להתברג בתעשיית הבידור ככותב, אך מגלה שהדרך לצמרת כלל אינה קלה. בינתיים, כל המשפחה מגיעה להוליווד לקראת הופעתו של סטואי בתכנית טלוויזיה.

פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

בגלל תקלה טכנית ברישום, מסתבר שבית משפחת גריפין לא נחשב חלק מארה"ב. פיטר מנצל הזדמנות זאת להכריז על עצמאות, אבל מגלה שאין זה פשוט לזכות בכבוד בקרב האומות.

כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.

גאס משאיר את שון לחכות במכונית ונכנס לבנק כדי לבצע הפקדה. הוא נמצא שם כמה דקות כשאישה מבחינה באקדח בכיס המעיל של לקוח אחר.

סטיב מתוסכל מהקפדנות של הוריו ומחליט להפגיש אותם עם ההורים הנינוחים של בארי, בתקווה שישפיעו עליהם. רוג'ר מתעוור, קלאוס וג'ף מנסים לעזור.

סוורייד צריך לקבל החלטה חשובה לגבי עתיד הקריירה שלו. הרמן מתמודד עם ההשלכות של המזג החם שלו. קרוז מתרגש להציג את הסלאמיגן בתערוכת כבאות. רשף גריסום חוזר.

קייסי מתקשה להתמודד עם כך שכמעט מת במהלך קריאה. אוטיס זוכה בהגרלה בהזדמנות שהוא לא ממש יודע להתכונן לקראתה. גריסום מבקש מסוורייד שיעזור לו בביקורת.

מכת גניבות נחשפת לאחר היעלמות מפתחות בניין מקופסת מפתחות של מכבי האש. סמל האנק ווייט חושד שכבאי מעורב בכך ובעזרת בודן, הוא מגייס את קרוז שיעבור לתחנה אחרת כסמוי, כדי…

קייסי מתמודד עם נסיעתה של דוסון לפוארטו ריקו. פרדמידיקית חדשה בשם אמילי פוסטר מגיעה לתחנה ומצוותת לסילבי. מפקד התחנה בודן נאלץ להתמודד עם קצין שהנציב גריסום שולח לפקח עליו.