ליאו נוסע לאפריקה לחודש, וגרייס המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו כל הזמן כדי שלא יסע. וויל וג'ק ממשיכים בפרוייקט שלהם – להפוך את ברי להומו אמיתי.

סטואי נפגש עם הפסיכולוג של בית הספר, שמנסה לגרום למטופל הצעיר לחשוף סודות מעיקים.

לאחר שהוא מגלה שלואיס שלחה את רופרט חזרה למפעל בשל תקלה, סטואי לא בוחל בשום אמצעים על מנת להציל את הדובי שלו.

לואיס ופיטר שולחים את כריס למחנה חלל בכדי להעלות את הביטחון העצמי שלו. כאשר המחנה מסתיים והמשפחה באה לאסוף את כריס, הם משוגרים בטעות לחלל ועכשיו על כתפיו של כריס…

פיטר מספר את הגרסה שלו להולדת ישוע בעוד המשפחה מתכוננת לחג המולד.

הפושע שירה בג'ו לפני שנים והשאיר אותו משותק בכיסא גלגלים מצליח להימלט מהכלא. קוואגמאייר, פיטר וג'ו יוצאים בכדי ללכוד את הפושע הנמלט.

פיטר מרשה לדולפין ידידותי לעבור לגור עם המשפחה, אך במהרה מצטער על כך. בינתיים, סטואי מבקש את עזרתו של בריאן בתפיסת מנהל מעון יום רשלני.

כאשר חברו הטוב ביותר של סטואי מתאשפז לואיס לוקחת אותו לביקור בביה"ח. היא מגלה שניתן לטפל בילד אך הוריו מסרבים לעשות זאת בשל אמונתם הדתית, מה שגורם ללואיס לקחת את…

לאחר שקווגמאייר עובר תאונה הוא מגלה שאחותו ברנדה זקוקה לעזרה, אז הוא מבקש מפיטר ומג'ו שיהרגו את ג'ף, החבר שמתעלל בה.

ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…