ג'יימי עושה את מירב המאמצים להרחיק את צבאו של ג'ייקוביט מהסכנה שקרבה אליהם במהירות. קלייר מטפלת אלכס רנדל והוא הוגה תכנית שערורייתית כדי להציל את אם ילדיו.

ג'יימי וקלייר יוצאים להיפגש עם סבו של ג'יימי, הלורד לובאט, אדם מתועב אך רב עוצמה, כדי לשכנע אותו לתמוך במרד. אך מגלים שקאלום מנסה לעשות את ההפך. ושהוא הביא עמו…

ג'יימי וההיילנדרס מצילים את קלייר מג'ק רנדל, אך הסכנות אורבות להם בכל מקום.

פרנק מחפש נואשות את אשתו הנעדרת, בעוד קלייר מנסה להשלים עם נישואיה החדשים. קלייר מתמודדת עם דילמה רגשית כהופעה של הזדמנות משנת החיים.

כשהטירה מתכוננת לאסיפה, קלייר מתכננת את בריחתה, אך אחרי מפגש מסוכן עם דוגאל השיכור והיתקלות לא צפויה עם ג'יימי, התוכניות שלה מתנפצות.

קלייר מחליטה להשתמש בכישוריה הרפואיים כדי לסייע בבריחתה מטירת ליוך – עם העזרה של ג'יימי, היא מטפלת בילד חולה. במהלך הבילוי של הערב, סיפור נותן תקווה לקלייר בקשר לחופש שלה.

קלייר נלקחה לפגוש את ליירד. בעוד החשדות לגביה גדלים, קלייר מתיידדת עם גייליס דאנקן המסתורי. כשהשבט מגלה את כישוריה הרפואיים, קלייר עוברת מאורחת לאסירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…