פגישה בוואיקיקי בין מילארדר נפט אמריקאי ונציג של אופ"ק מביאה עמה לאי גם סכנות עקב גורמים טרוריסטים שמנסים לחבל בפגישה.

קירק וספוק חוקרים טרגדיה בצי הכוכבים, וחבר של קירק מקבל כוחות אלוהיים. כדי לעצור אותו, קירק חייב לרקום תוכנית מסוכנת.