ברייס חוזר בחג ההודיה לאחר שנחשב למת. ועדות פנימיות סודיות שניסו להרוס את ה"מחשב המשולב" הצילו את ברייס, בתקווה שהוא יעזור להם לאתר אותו. אבל כדי להוכיח לשרה, לקייסי וליתר…
מחלקת הגנים יוצרת שותפות עם חברה מקומית למכירת חטיפי אנרגיה בגנים בפוני, אך לסלי מנסה לעצור את העסקה כשהיא מגלה עד כמה החטיפים מזיקים לבריאות. מארק נאלץ להסכים לעזור לטום…
ריילי מזהה בטעות פושע מרשימת המבוקשים של האף-בי-איי, וג'ק ומק יוצאים ללכוד אותו, ומגלים שהעסק הרבה יותר מורכב מכפי שזה נראה. מאטי עורכת לחברי הצוות ראיונות הערכה, וכולם מתים מפחד.
בפרק הראשון בסדרה , מייסון קיין ונדיה סין – סוכנים מובילים בארגון הריגול העצמאי סיטדל – מתמודדים מול סינדיקט מרושע וחדש – מנטיקור – המוביל את העולם לאסון. שמונה שנים…