בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.
הצוות מגיע לסיאטל כדי לזהות ולתפוס מפציץ סדרתי שמטיל אימה בעיר על ידי הצבת למטרה מרכזים של טכנולוגיה אוטומטית, והצוות מבין שהחשוד משתמש ברומן מדע-בדיוני כמדריך.
