דרה וריינבו מתמודדים עם השינויים בזהות הפוליטית והמגדרית של ימינו. דיאן נבחנת לקראת הצגת בית-הספר וזוכה לתפקיד ראשי תמוה למדי. הדייט של ג'וניור בולנטיינ'ס הולך מוזר לאחר שיחה שניהל דרה…

ריצ'ר מציב מלכודת ואז נלכד בעצמו.

עם העמקת התעלומה, ריצ'ר חובר לידיד ותיק מהקולג', ופינלי מגלה תגלית מדהימה.

ככל שהסכנה גדלה, כך ריצ'ר ורוסקו הולכים ומתקרבים ומתכננים להיפגש עם איש הקשר שלהם מביטחון המולדת.

החקירה של ריצ'ר ופינלי בנוגע להיעלמותו של ספייבי מובילה אותם לעימות עם קליינר ג'וניור. רוסקו מגלה מידע מטריד לגבי ריצ'ר.

כשמתגלים קורבנות נוספים, ריצ'ר מנסה למצוא תשובות אבל מופלל. רוסקו מקבלת מסר מאיים.

ריצ'ר נאשם בשוגג ברצח בעודו מבקר בעיירה הקטנה, מרגרייב, ג'ורג'יה.

העונה, חברי צוות בראבו ממשיכים במשימותיהם הקשוחות וזאת לאחר ההודעה שטלטלה את עולמם.