וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

ריאן ומקס מנסים לאתר את תיאו והסוכנת סלואן, ואילו מארק ודייזי חושפים מידע שמקרב אותם עוד יותר לאף-בי-איי ומעמיד את מייק בסכנה.

תיאו ופני מחפשים אחר אדם שיוכל להחזיר אותם לאלמוניות כדי למצוא דרך מילוט. ריאן נקלע לסחרור מסוכן בעוד המצוד בעיצמו.

יום הוצאתו להורג של ג'ו קרול מגיע, וג'ו שנפגע מסירובו של ריאן לבוא להוצאה להורג, מחליט לעשות הכל כדי לגרום לו להגיע. בינתיים, תאו ממשיך לסגור פינות ומנסה לפצח את…

מקס ומייק מחפשים אחר המחשב שנגנב מהבית של מארק. בינתיים, הרוצח החדש עוקב אחרי ריאן, ומשחק של חתול ועכבר מתפתח ומערב גם את ג'ו קרול.

הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

באבלז מודה ברצח שרוד ומנסה להתאבד בתחנה. כל המשטרה מגויסת לחיפוש גופות בבתים הנטושים. קרוור מנסה למצוא לרנדי משפחת אומנת, אבל נתקל באטימות המערכת. מקנולטי משחרר את בודי ממעצר ומנסה…

לאחר שגילה את הגופה הראשונה בבתים הנטושים, לסטר מבין כי עלה על עקבותיו של מרלו. ניימונד תוהה לגבי חייו בעסקי סחר בסמים. ראש העיר מתמודד עם הגירעון העצום בתקציב בתיה"ס…

הילדים בבי"ס מגלים שרנדי נחשד כמלשן ומגנים עליו מפני העובדים של מרלו. פרזבלובסקי אוסר על רנדי להוציא עוד מילה מהפה בפרשה ובמקביל, החבורה נוקמת בשוטר ווקר שהתעלל בהם. קרקטי נחוש…

המפקחת האזורית מאיימת שתסגור את קבוצת הלימוד של קולווין, אם לא ילמדו לבחינה הארצית. קרוור עוצר את ניימונד וקולווין מתנדב להיות האפוטרופוס שלו ללילה. הרק מאכזב את באבז, ובאבז מארגן…

באני קולווין וצוות המחקר עורכים תחרות קבוצתית בין הילדים בכיתה המיוחדת. בינתיים, תומאס קרקטי מתחיל לערוך שינויים בצמרת המשטרה ומדיח את בורל אך לא על הנייר. מייקל מחליט לפתור את…

קולווין מצליח ליצור קשר עם הכיתה המיוחדת כשהוא מדבר איתם על חייהם כילדי פינות. הרק מסתבך בפרשת מעצר הג'מייקאנית של מרלו והמצלמה שנעלמה. באנק לא מאמין שעומאר רצח את הדוורית…

יום הבחירות מגיע והעיר כולה כמרקחה. הקרב בין קרקטי וראש העיר צמוד. רנדי מתוודה בפני המנהלת שהוא יודע משהו על רצח, כדי שלא יענש על מעורבותו בתקרית בשירותי הבנים. קאטי…

מרלו מחליט לנקום בעומאר על שוד משחק הקלפים בצורה מתוחכמת. קולווין פותח כיתה מיוחדת לילדים מופרעים. הרק מתקין מצלמת מעקב בגינה שמרלו יושב בה. המפקד החדש של יחידת פשיעה חמורה…

קאטי מנסה להתקרב לילדים שמגיעים למכון ומייקל נרתע ממנו. בינתיים באני קולווין נכנס למשרת חוקר בביה"ס ומגלה שגורל רוב הילדים כבר הוכרע בשבילם ע"י המערכת. גרגס מגיעה למחלק רצח ומקבלת…

הלימודים מתחילים ופרז מגלה כמה קשה ללמד את הילדים. רויס מתחיל להילחץ מצמצום הפערים של קרקטי בסקרים. רולז מחליט לפרק את היחידה לפשיעה חמורה מבפנים ומחליף את המפקד, שמבטל את…

סנופ וכריס משכללים את שיטות הרצח והסתרת הגופות בבתים הנטושים. קרקטי מתרוצץ בכל העיר כדי לשפר את סיכוייו בפריימריז. פרז מגיע לחטיה"ב שבה ילמד מתמטיקה. לקס, חבר של בודי, מחסל…

באני קולווין סופג את כל האש מצד מפקדיו כשהתקשורת חושפת את "האמסטרדם". המוות של סטרינגר מבהיר למקנולטי שאת הסיפוק בחייו לא ימצא ברגע המעצר של הכרישים הגדולים של עולם הסחר…

רפורמה מתגמשת על ראשם של אנשי בולטימור. באני קולווין נאלץ לחשוף את אזורי הסחר בסמים שיצר. סטרינגר בל מחליט לשנות גישה ביחס שלו לבארקסדייל, שמצדו מסרב להשתנות. וביחידה, ג'ימי מקנולטי…

ה-"התאבדות" של דיאנג'לו מרחפת מעל הארגון של ברקסדייל ואיתה הקרע העמוק בין סטרינגר לאייבון, שרוצים לנהל את העסק כל אחד לפי דרכו. הכומר המלווה את באני קולווין מנסה לשפר קצת…

אזורי הסחר החופשי בסמים שמקים קולווין מנקזים אליהם את כל תחלואי הסמים, את האלימות והאומללות. היחידה נחושה לעלות על מכשיר טלפון שישמש להם להפללת סטרינגר בל, ונדהמת לגלות מי שוחרר…

סטרינגר בל מקבל שיעור בניהול בנייה. באנק מעביר לעומאר מסר צורב. אייבון שולח את קאטי וסלים נגד מרלו. מקנולטי מבקר את קולבין. בורל שומע מראש העיר שכדאי לו להתייחס באופן…

"החרא מטפטף מלמעלה" ואת המסקנה הזאת מממש מפקד מחוז מערב כשהוא מבין איך לקבץ את כל הסוחרים תחת קורת גג אחת.

צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

המשרד מטפל בשוטר מושחת שרוצה להעיד נגד חבריו. כשהשוטר נרצח, אחד השוטרים עליהם הוא הצביע כמושחתים הוא אנטוני, החבר של קלינדה. המשרד מייצג את אלמנת השוטר נגד המדינה וקארי מצטרף…

סטרן מנסה להרוס את החברה, לקחת את לקוחותיה ואת עורכי הדין שלה. אלישיה צריכה להתמודד מול סטרן בבית המשפט. בינתיים, פיטר ממשיך להשתמש בדת בניסיון שלו לקאמבק.

אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

מוחם של שני אנשים שונים עומס, והקשר היחידי שנמצא הוא ששניהם הורידו קובץ גדול לפני מותם.

שרלוק נקרא לגלות איך נפרצה כספת שלכאורה חסינה בפני פריצה. אחיה של ג'ואן מגיע לניו-יורק וג'ואן ושרלוק מוזמנים לארוחה בחברת כל המשפחה שלה. ג'ואן לא מרוצה מהרעיון ושרלוק עושה קולות…

התסכולים של פרנק גוברים כאשר התקשורת עושה סנסציה ממקרה רצח של תייר שנורה בסמוך למסעדה אופנתית.

אמארו יורה בחשוד שמתגלה כנער שחור בן 14. הדבר מעורר זעם בעיר ואמארו לומד שלפעמים המצב יכול להתדרדר גם כשהוא עושה כמיטב יכולתו. כעת הוא עלול לאבד את אמונו במערכת.

המדור המיוחד נעזר בפרוצה מבוגרת כדי ללכוד אחד מלקוחותיה שיצא למסע הרג. האם הם יצליחו גם לשקם אותה ולהציל את משפחתה?

קורבן אונס צעירה שנדקרה בגרונה מציירת ציור של השטן, בניסיון לזהות את התוקף שלה. הבלשים חוקרים כומר מקומי, ששכניו מעידים עליו כי הוא סוגד לשטן.