צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

המשרד מטפל בשוטר מושחת שרוצה להעיד נגד חבריו. כשהשוטר נרצח, אחד השוטרים עליהם הוא הצביע כמושחתים הוא אנטוני, החבר של קלינדה. המשרד מייצג את אלמנת השוטר נגד המדינה וקארי מצטרף…

סטרן מנסה להרוס את החברה, לקחת את לקוחותיה ואת עורכי הדין שלה. אלישיה צריכה להתמודד מול סטרן בבית המשפט. בינתיים, פיטר ממשיך להשתמש בדת בניסיון שלו לקאמבק.

אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

מוחם של שני אנשים שונים עומס, והקשר היחידי שנמצא הוא ששניהם הורידו קובץ גדול לפני מותם.

שרלוק נקרא לגלות איך נפרצה כספת שלכאורה חסינה בפני פריצה. אחיה של ג'ואן מגיע לניו-יורק וג'ואן ושרלוק מוזמנים לארוחה בחברת כל המשפחה שלה. ג'ואן לא מרוצה מהרעיון ושרלוק עושה קולות…

התסכולים של פרנק גוברים כאשר התקשורת עושה סנסציה ממקרה רצח של תייר שנורה בסמוך למסעדה אופנתית.

אמארו יורה בחשוד שמתגלה כנער שחור בן 14. הדבר מעורר זעם בעיר ואמארו לומד שלפעמים המצב יכול להתדרדר גם כשהוא עושה כמיטב יכולתו. כעת הוא עלול לאבד את אמונו במערכת.

המדור המיוחד נעזר בפרוצה מבוגרת כדי ללכוד אחד מלקוחותיה שיצא למסע הרג. האם הם יצליחו גם לשקם אותה ולהציל את משפחתה?

קורבן אונס צעירה שנדקרה בגרונה מציירת ציור של השטן, בניסיון לזהות את התוקף שלה. הבלשים חוקרים כומר מקומי, ששכניו מעידים עליו כי הוא סוגד לשטן.