חודש לאחר החתונה, ד"ר ווטסון מוצא את שרלוק במאורת סמים עם חברה. שרלוק מנסה להתמודד עם איל עיתונות סחטן רב עוצמה ששמו מגנוסן, שמאיים להחריב את עולמו, אך החקירה מובילה…

קוסם רב-עוצמה מצטרף למצוד אחר סירי, שמגיעה להסכם עם וזמיר לגבי המידע שחשף. גראלט חוקר את תעלומת אבני הפולחן.

אורחת בקר מורן מציעה את עזרתה לסירי – ואת מיטתה לגראלט. ינפר נמצאת במנוסה ברדניה ומחפשת מקום מבטחים מתחת לאדמה.