אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

הולמס ו-ווטסון מוצאים את עצמם חופרים בעולמה האפל של המאפיה כדי למצוא רוצח מסתורי. בינתיים, ווטסון עוזרת לחברה קרובה לאתר את גבר חלומותיה.

בנו של ראלף נפגע ויש חשש שיהפוך לצמח. ראלף מחליט לכפר על חטאיו, אך חוזר לסורו, כשהוא שומע שטוני מתראה עם ולנטינה.

רד מגלה שקייט עובדת עם ד"ר בוגדן קרילוב, האיש שמחק לליז זכרונות לפני שנים. לרסלר נודע על עדה שיכולה לקשר בין היטצ'ן לרצח רבן רייט. קייט ממשיכה בנסיונות שלה לחסל…