קירק וספוק חוקרים טרגדיה בצי הכוכבים, וחבר של קירק מקבל כוחות אלוהיים. כדי לעצור אותו, קירק חייב לרקום תוכנית מסוכנת.

צ'רלי, נער בעל כוחות על-טבעיים עוצמתיים, משוגר אל סיפון הספינה. למרות שהוא רוצה שיחבבו אותו, הוא תוקף אחרים עד שקירק מגלה את הסוד לגבי הכוחות שלו.