עונה שנייה לדרמת אקשן על חייו של מומחה המחשבים וולטר אובראיין והצוות המיוחד נגד איומים היי-טקיים מורכבים מסביב לעולם. בפתח העונה, לוויין רוסי בעלת עצמה גרעינית סוטה מהמסלול והצוות מתאחד…
לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.
חג המולד מתקרב ולואיס עושה ככל יכולתה כדי שהחג יהיה מושלם. אבל לא הכל מתקדם לפי התכנית: פיטר מוסר את המתנות בטעות לצדקה, בריאן גורם לשריפה, ורק סטואי מציל את…
העבר של קייט שב לרדוף אותה והפעם בדמותו של מייק רויס, השוטר שהיה החונך שלה בתחילת דרכה, ולאחר מכן אהבת חייה. כעת הוא מותיר אותה המומה ומתאבלת, והיא יוצאת לחפש…