סרינה נואשת להתאחד עם בנה התינוק. לורנס ממשיך לקדם את רעיון בית לחם החדשה, ובעודו מנסה לגייס את תמיכתה של ג'ון, טואלו עושה כל שביכולתו על מנת להניא אותה מלהיענות…

המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.

ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.

ניקי, רבקה ומיגל נוסעים לפגוש את סאלי, אהבתו הראשונה של ניקי. דז'ה נוסעת לבוסטון לפגוש את מאליק, ללא ידיעת הוריה.

קווין ומדיסון זוכים לביקור מפתיע של ניק. ניק נזכר בתקופה לפני שהוא התגייס, ובסאלי, החברה שהייתה לו בזמנו.

כל הצוות נפגש למסיבת קריוקי וכולם משתוללים ומשתכרים, וכשהם מגיעים למחרת לביה"ח, איש לא שם לב לכך שכמה מהם לא הגיעו לעבודה. פלויד מקבל בשורות מפתיעות. לורן עושה הכול כדי…

מקס עושה הכול כדי להדיח את ורוניקה. הוא מוצא מרפאה שהיא מנסה להיפטר ממנה ומחליט לשקם אותה. לריינולדס יש מטופלת הזקוקה לניתוח שרק ורוניקה מסוגלת לבצע.

מקס והלן מבקרים בבית החולים בנסיבות טרגיות, ומגלים שוורוניקה הפכה אותו למקום שכל מה שחשוב בו הוא הכסף, על חשבון המטופלים והצוות המיואש. איגי מטפל בילד בן 8 שתובע אמנציפציה…

מקס מתוסכל מזה שהוא לא מצליח למצוא עבודה, והלן מנסה למצוא סגן. איגי מטפל בשוטרת שחווה פוסט-טראומה. בלום מטפלת באוהד ניקס שסובל מתסמונת הלב השבור. וילו נפגשת לראשונה עם ויילדר…

דיק מנסה להשתחרר מייסורי המצפון שמעיקים עליו, ג'ייסון מתוודע לרוז, ואיב מנסה לעזור לקונר.

במעבדה סודית בבעלות לקס לות'ר, ישות בעלת כוח בלתי נתפס נמלטת ומחפשת תשובות.

מלצרית במסעדה אופנתית בניו יורק מותקפת מינית במהלך מסיבת אח"מים פרטית. סטון והבלשים מנסים להפיל את בעל המסעדה המתוחכם.