שרה וגארי מתוודעים אל כוכב חייזרי משונה. בקליפורניה של שנות ה-50, האגדה החדשה ספונר עוזרת לצוות לחשוף סוד אפל במסעדת המבורגרים.

הצייד רופוס טרנר יוצר קשר בבקשה לעזרה עם פלישה של שדים לעירו, אבל במהרה הם מגלים שהאמת הרבה יותר מפחידה. בינתיים, קאסטיאל הולך לחפש את הישות היחידה שיכולה להביס את…