אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

ההחלטיות של הירו ואנדו בקשר למשימתם עומדת במבחן. נייתן רוצה לנצח בבחירות והוא נוקט בצעד דרסטי כדי להבטיח שכך יהיה. עברו של סיילאר נחשף, ילדותו, ומהיכן הוא הגיע. ג'סיקה ודי….

כדי לתפוס את רוצחו של חבר בית המחוקקים, מציע קפלר לביים זירת רצח דומה ולטעון שנמצא חשוד. קתרין לא מתלהבת לרמות את אנשי הצוות, והם באמת מגלים שמשהו מוזר בראיות….

די-ג'יי מתחיל נרצח במסיבת השקת אלבום של כוכבת פופ, והחקירה לוקחת את קאסל ובקט אל תוך תעשיית המוזיקה של העיר. קצה חוט מוביל אותם לנער במצוקה.