המלכה המרשעת גונבת את מנורת הקסמים ומביעה משאלה בעלת השלכות מרחיקות לכת, ודיוויד משתף פעולה עם הוק והנרי כדי לנסות לעצור אותה.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת…

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

ספיישל מחזמר, חלק א'. שון וגאס מחפשים אחר כותב מחזות נמלט, שנקבע כי הוא פושע חולה רוח. מי שמסוגל לסייע לחקירה הוא דווקא אויב מעברו של שון… בתפקיד אורח: בארי…

חבר של דין מתקשר אליו לאחר שמטוס מתרסק בנסיבות מסתוריות. דין וסם מוצאים דיילת שהייתה על הטיסה ושרדה אבל לא מגלים את הקשר שלה להתרסקות עד כשהיו על אותה טיסה…