כאשר רוצח סדרתי עובר לפעול מטקסס לקליפורניה, ברנדה חייבת לעבוד עם הקולגה מטקסס. השניים מוצאים את עצמם במשחק מוחות כאשר כל אחד מהשניים מנסה להשתלט על החקירה ולפתור את המקרה.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את…

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר…

בפרק האחרון לעונה, אסיר נרצח בכלא. הצוות מגלה שהרצח נועד לשמש פעולת הסחה לבריחה מהכלא, בה נמלטים 2 רוצחים מסוכנים, שכבר מחפשים את קורבנם הבא.

שרה נעשית מעורבת רגשית בתיק כאשר היא, גריסום וניק חוקרים תיק של אישה שנחטפה מחניון, הוכתה ונאנסה ואז הושארה למות. בינתיים, קתרין ווריק לוקחים פיקוד על תיק של אחד מהחוקרים…

בוסקו עוצר את ג'יין במהלך חקירת רצח וכולא אותו באשמת ריגול על צוותו. על אף העובדה שהוא כלוא, מצליח ג'יין לעזור לצוות של ליסבון בחקירה המתמשכת.

הצוות חוקר את מותו של קצין גיוס של המארינס, אשר נורה למוות על-ידי צלף שהותיר מאחוריו נוצה לבנה.