מיטש לוקח על עצמו תיק של אדם המואשם בשוד אלים של סניף בנק. תחילה, כופר הלקוח באשמה אך לאחר שמיטש מסביר לי הראיות לרעתו, הוא משנה את גירסתו וטוען כי…

וולברין תוקף את ספיידרמן במחשבה שהוא האחראי להיעלמותו של חיה. בהמשך, השניים מצליחים לעלות על עקבותיו של חיה ונתקלים במזימה להשמיד את הגזע המוטאנטי ומנסים לשבש אותה.

המוטציה הנויוגנית המתקדמת של ספיידרמן מחריפה והוא פונה לעזרתו של צ'ארלס אקסבייר, אך הוא מאוכזב לגלות כי אקסבייר לא 'מרפא' מוטאנטים, אלא רק מסייע להם לשלוט ביכולותיהם.

אחרי שגילה את העוצמה של אור אולטרה סגול נגד סטריגוי, סטרקיאן זוכה למעריץ חדש ולא סביר. נסיעה מהירה לחנות נוחות ברוקלין הופכת למצור קטלני של לילה שלם.