ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.