אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

בפרק האחרון לעונה, באפי, ווילו, זאנדר וג'יילס חווים חלומות שבהם רודפת אחריהם דמות מסתורית.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

לאחר איחוד כוחות עם אדם, ספייק תוקע טריז בין באפי לחבריה. בינתיים, חזרתו של אנג'ל לסאנידייל מובילה לעימות אלים עם ריילי.

חזרתו של אוז לסאנידייל מובילה לכליאתו על ידי היוזמה ומסבכת את מערכת היחסים בין ווילו לטארה.

באפי חשה שמשהו לא בסדר כשג'ונתן הופך לגיבור עבור כולם בסאנידייל.

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.